Пресс-релизы

Центр стратегического анализа рынка Страховой компании «Согласие» подготовил обзор основных событий, произошедших на страховом рынке России в 2011 году.

По оценкам аналитиков наблюдался значительный рост страхового рынка, при этом наиболее активно развивались следующие сегменты:

Страхование жизни

Происходит беспрецедентная консолидация рынка: в 2011 г. ТОП-10 страховых компаний обеспечили 96% поступлений по новым договорам. Около 42% всех сборов - это банкострахование заемщиков, 22% - корпоративные программы страхования жизни, 18% - агентские продажи накопительного страхования, 12% - накопительные программы, продвигаемые через банки, и еще 6% - страхование через МЛМ-брокеров. Наблюдается развитие практически безубыточного страхования заемщиков. Сборы по новым накопительным договорам обеспечили рынку рост премии при сохранении прежних объемов выплат.
Страхование от несчастного случая

В страховании от НС рост премий опережает динамику выплат. Это связано с преимущественным развитием банкострахования беззалоговых заемщиков, которое предусматривает минимальную убыточность. В 2010-2011 гг. премии по этой линии бизнеса увеличивались как за счет повышения проникновения, так и за счет восстановительного роста розничного кредитования.

АвтоКАСКО

Динамика премии по автокаско определяется сезонным снижением продаж автомобилей в 1-м квартале. Высокий рост продаж новых машин в 2011 г. (первое место среди ТОП-10 автомобильных рынков мира) обеспечил значительные объемы премии.

Огневое страхование

Развитие розничного сегмента носит не только количественный, но и качественный характер. Рост сборов связан с добровольным страхованием дач, коттеджей и квартир. Этим объясняется тот факт, что сбор премии (+12%) существенно опережает рост количества договоров (+5%). Основная часть розничного сегмента приходится на страхование индивидуального жилья.

Спецриски (грузы, каско и ответственность ж/д, море и авиа)

Сборы по авиационным и морским рискам незначительно снизились. В морском страховании основной причиной стала высокая убыточность, в авиационном – отказ от страхования старой техники, выпущенной во времена СССР.

Агрострахование

Несмотря на беспрецедентную засуху 2010 г., в 4-м квартале 2010 г. и 1-м квартале 2011 г. наблюдался лишь умеренный рост выплат по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Причина в том, что в данном сегменте доминируют операторы нерискового агрострахования, бизнес которых слабо связан с компенсацией реальных убытков.

Строительно-монтажные риски

Рынок страхования ответственности строителей по итогам года вырос на 16%, до 1,8 млрд руб. Ожидается, что в результате принятия новых законов в области СРО сегмент страхования ответственности членов СРО модифицируется в страхование финансовых рисков строителей, проектировщиков и изыскателей.

По мнению экспертов, полис в существующей редакции понадобится тем, кто строит и проектирует многоквартирные дома. Также, скорее всего, страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам будет востребовано застройщиками, техническими заказчиками и собственниками нежилых помещений.

Помимо прочего, определенное влияние на страховой рынок оказало страхование мобильных устройств

По мере роста продаж мобильных устройств (данный рынок увеличивается с каждым годом на десятки процентов), а также его качественных изменений - стремительное увеличение доли дорогостоящих смартфонов, спрос на страхование мобильных устройств активно развивается. Суммарный объем премии по страхованию мобильных устройств, составляет 1,1-1,3 млрд. руб. При том, что данный вид страхования практически безубыточен, в настоящее время покупателями добровольно страхуется каждое шестое мобильное устройство.

Анализ российского страхового рынка по итогам 2011 г.*

*По данным ФСФР

Особенности регионального страхового рынка

АвтоКАСКО

Половина нового бизнеса приходится на Москву и Санкт-Петербург. В то же время, в Санкт-Петербурге один из наиболее высоких уровней выплат по автоКАСКО (выше – только в Ульяновской обл.). Ситуация в Москве более благоприятна, однако и здесь уровень выплат выше среднего показателя по стране.

ОСАГО

Рост ОСАГО более равномерно распределялся по регионам, так как приобретение данного полиса не связано с возрастом авто и его стоимостью. В результате новые ВАЗы, проданные в регионах по программе с господдержкой, обеспечили развитие местных рынков. Более того, в части регионов динамика была значительно выше средних значений по стране, что связано с изменением региональных поправочных коэффициентов.

ДМС

Многие региональные страховщики закрываются в связи с повышением требований к минимальному размеру уставного капитала. В 2011 г. их портфели по добровольному медицинскому страхованию активно переводились в федеральные компании, а договоры записывались на головные офисы в Москве, что привело к снижению динамики регионов и дополнительному росту в Москве.

Огневое страхование

76% новых объемов огневого бизнеса приходится на Москву. Рост сборов в Центральном федеральном округе связан с несколькими крупными договорами. Наблюдается рост кэптивного бизнеса. В Приволжском федеральном округе наблюдается восстановительный рост, связанный с оживлением автомобилестроительных заводов.

Анализ страхового рынка в региональном разрезе*